Dashboard
MRR
—
receita recorrente/mês
Clientes ativos
—
contratos vigentes
Pipeline
—
leads ativos
Tarefas urgentes
—
prioridade alta
Clientes
Pipeline de leads
Tarefas
Financeiro
MRR
—
recorrente/mês
Entradas (mês)
—
Saídas (mês)
—
Saldo (mês)
—
entradas − saídas
Lançamentos
Receita por serviço
Prospecção
Follow-up
⚠ Vencidos / Hoje
📅 Esta semana
🗓 Próximos
Biblioteca de clientes
Tempo por projeto
Horas este mês
—
total registrado
Horas faturáveis
—
contam no ticket
Receita proj. projetada
—
leads × probabilidade
Leads p/ fechar 30d
—
com previsão definida
Registros recentes
Horas por cliente (mês)
Projetos
Ajuda
Sistema Moura Digital
Central de controle da agência — clientes, projetos, prospecção, financeiro e tempo em um lugar só.
v1.4 — maio 2026
Como o sistema funciona
Estrutura dos módulos e relação entre eles
O Sistema Moura Digital é organizado em torno de três entidades principais: Clientes, Leads/Prospects e Projetos. Tudo o mais — tarefas, tempo, financeiro, follow-up — orbita em torno dessas três.
Fluxo natural de uso
- Prospect novo → entra em Prospecção com temperatura e próximo passo
- Fechou → vira Cliente + Lead marcado como Fechado
- Projeto criado → pipeline automático por tipo de serviço
- Durante o projeto → registra tempo, cria tarefas, gera entregáveis
- Pós-entrega → follow-up automático em 30 dias
Stack técnico
| Camada | Tecnologia |
|---|---|
| Frontend | HTML + JS puro — zero framework, zero build step |
| Banco de dados | Supabase (PostgreSQL) — projeto rafamc's Project |
| Auth | Supabase Auth — e-mail + senha |
| Hospedagem | Hostinger — subdomínio app.rafaelmoura.net |
| Deploy | FTP — subir o arquivo .html diretamente |
Princípio: Chats com Claude → onde se pensa e decide. Sistema Moura Digital → onde se produz e registra.
Dashboard
Visão executiva do negócio em tempo real
Métricas principais
| Métrica | O que calcula |
|---|---|
| MRR | Soma dos valores mensais de todos os clientes ativos com contrato recorrente |
| Pipeline | Soma dos valores estimados de leads ativos (exceto fechados e perdidos) |
| Receita projetada 30d | Leads com previsão de fechamento nos próximos 30 dias, ponderada pela probabilidade |
| Tarefas urgentes | Tarefas com prioridade Urgente não concluídas |
Cards de lista
- Clientes recentes — últimos cadastrados, com MRR individual
- Leads ativos — pipeline por estágio com valor estimado
- Tarefas urgentes — ordenadas por prazo, com indicador de vencimento
Clientes
Cadastro e gestão dos clientes ativos
Tipos de contrato
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Recorrente mensal | Retainer fixo — entra no MRR automaticamente |
| Projeto fechado | Entrega pontual com valor total definido |
| Projeto + Recorrente | Projeto inicial seguido de mensalidade |
| Permuta | Troca de serviços — não entra no MRR |
| Freela pontual | Trabalho avulso sem compromisso contínuo |
Campos principais
- Valor mensal — só aparece para contratos recorrentes
- Valor do projeto — valor total combinado
- Valor recebido — controle de sinal e parcelas
- Serviços — lista separada por vírgula (ex: SEO, WordPress, Ads)
- Cliente desde — data de início do relacionamento
Dica: Clientes com contrato Recorrente e status Ativo aparecem no cálculo do MRR do Dashboard automaticamente.
Leads
Pipeline comercial — da proposta ao fechamento
Estágios do pipeline
1
Contato inicial
primeiro toque
2
Proposta enviada
aguardando retorno
3
Em negociação
ajustes de escopo/valor
4
Fechado
virar cliente
—
Perdido
arquivado, sem delete
Receita projetada
Leads com Previsão de fechamento e Probabilidade preenchidos entram no cálculo de receita projetada 30d do Dashboard. Ex: R$5.000 com 80% = R$4.000 projetados.
Diferença entre Lead e Prospect: Lead é quem já chegou com interesse declarado. Prospect é quem você está abordando ativamente — use o módulo Prospecção para eles.
Prospecção
Pipeline de abordagem ativa — Metodologia MVP
Temperatura
| Temperatura | Critério |
|---|---|
| 🔥 Quente | Contato feito, interesse demonstrado, call agendada ou proposta enviada |
| 🟡 Morno | Pesquisado e mapeado, abordagem iniciada ou MVP em preparação |
| 🧊 Frio | Identificado mas ainda não abordado |
Fluxo da Metodologia MVP
1
Novo
cadastrado, não contatado
2
Contatado
primeiro toque feito
3
MVP enviado
protótipo ou proposta visual entregue
4
Call agendada
reunião marcada
5
Proposta enviada
transitar para Leads ao fechar
—
Arquivado
sem interesse no momento
Data do próximo passo: Quando vencer, o card aparece destacado em vermelho — ação necessária.
Follow-up
Pós-venda e retenção de clientes
Tipos de follow-up
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| 30 dias pós-entrega | Criado automaticamente ao concluir etapa Pós-entrega em Projetos |
| 60 dias pós-entrega | Segundo check-in — site funcionando bem? |
| 90 dias pós-entrega | Oportunidade de upsell ou renovação |
| Pedido de indicação | Cliente satisfeito — pedir NPS e indicações |
| Upsell / nova proposta | Nova oportunidade identificada |
| Check-in geral | Manter relacionamento ativo |
Automação: Ao confirmar a etapa "Pós-entrega" em qualquer projeto, o sistema cria automaticamente um follow-up de 30 dias para o cliente.
Projetos
Gestão de execução com pipeline por tipo de serviço
Pipelines por tipo
| Tipo | Etapas |
|---|---|
| Site WordPress | Análise → Briefing → Design System → Dev → Revisão → QA → Go Live → Pós-entrega |
| Landing Page | Análise → Briefing → Design System → Dev → Revisão → Go Live → Pós-entrega |
| Redesign | Análise → Briefing → Design System → Dev → Revisão → QA → Go Live → Pós-entrega |
| Manutenção | Análise → Ativo → Revisão mensal |
| Consultoria SEO | Análise → Auditoria → Execução → Relatório |
| Google Ads | Análise → Configuração → Campanha ativa → Relatório |
| Outro | Análise → Execução → Pós-entrega |
Regras do pipeline
- Bloqueio sequencial — cada etapa só é liberada após a anterior ser concluída
- Iniciar vs Confirmar — "Iniciar" marca como em andamento; "Confirmar" (✓) conclui
- Observação — ao confirmar, pode registrar uma nota opcional
- Pós-entrega — ao confirmar, cria follow-up automático de 30 dias
Abas de cada projeto
- Pipeline — andamento das etapas
- Design System — só para Site, Landing e Redesign
- Briefing — dados de discovery do cliente
- Entregáveis — histórico de arquivos gerados
Atenção: Projetos criados antes da v1.4 têm as 5 etapas antigas. Novos projetos já nascem com o pipeline correto do tipo escolhido.
Design System & Kit Elementor
Gerador de kit para Elementor Pro — aba dentro de Projetos
O que é
Ferramenta que recebe o design system do projeto (cores, tipografia, theme style) e gera um arquivo .zip no formato exato que o Elementor Pro aceita via Import/Export Kit. Resolve o problema do export nativo do Elementor que quebra após atualizações de tema.
Seções do formulário
| Seção | O que configura |
|---|---|
| Cores Base | 4 cores fixas do Elementor: Primary, Secondary, Text, Accent |
| Cores Customizadas | Paleta extra do projeto — ilimitadas, com label e hex |
| Tipografia | Fonte display (títulos) e body, escala H1–H6 + Body/Lead/Small/Button |
| Theme Style — Botão | Background, texto, borda, border-radius |
| Theme Style — Body/Links | Cor do body, link normal, link hover |
| Theme Style — Formulários | Label, campo bg, borda, radius |
Fluxo de uso
1
Preencher todas as seções
cores + tipografia + theme style
2
Clicar em "Salvar design system"
salva no Supabase
3
Clicar em "⚡ Gerar Kit Elementor"
salva JSON + baixa .zip
4
Importar no WordPress
Elementor → Ferramentas → Import/Export Kit
5
Marcar só "Site Settings"
desmarcar Content e Templates → Apply
O JSON fica salvo no Supabase — se precisar gerar o ZIP de novo, só clicar novamente em Gerar. Os dados não se perdem.
Briefing
Discovery e dados do cliente por projeto
Campos base (todos os tipos)
- Nome da marca — nome comercial, não necessariamente o jurídico
- Segmento — área de atuação do cliente
- Público-alvo — quem compra do cliente
- Concorrentes — URLs ou nomes para referência de mercado
- Objetivo principal — o que precisa ser resolvido com o projeto
- Tom de comunicação — formal, amigável, premium, etc.
- Referências visuais — sites, marcas, estilos que o cliente gosta
Campos específicos — Site / Landing / Redesign
- Domínio, hospedagem, plataforma atual — situação técnica existente
- Páginas necessárias — Home, Sobre, Serviços, Contato...
- Integrações — Mercado Pago, RD Station, Hotmart, etc.
- Toggles — tem site atual? tem hospedagem? precisa de blog? loja? SEO desde o início?
Dica: Preencher o briefing antes de iniciar o Design System garante que as decisões de cores e tipografia estejam alinhadas com o posicionamento da marca.
Tarefas
Gestão de to-dos vinculados a clientes
Prioridades
| Prioridade | Cor | Uso |
|---|---|---|
| Urgente | 🔴 Vermelho | Bloqueia entregas ou tem prazo hoje |
| Alta | 🟡 Âmbar | Importante, precisa sair essa semana |
| Normal | 🔵 Azul | Padrão para a maioria das tarefas |
| Baixa | ⚪ Cinza | Quando der, sem urgência |
Filtros disponíveis
- Por prioridade — todas, urgente, alta, normal, baixa
- Mostrar concluídas — toggle para ver o histórico
Timer: Qualquer tarefa pode iniciar o timer diretamente. O tempo registrado fica vinculado à tarefa e ao cliente no módulo Tempo.
Financeiro
Lançamentos de entrada e saída + meta de MRR
Lançamentos
- Entrada — recebimentos de clientes, projetos, freelas
- Saída — custos operacionais, ferramentas, impostos
- Categoria — campo livre: Recorrente, Projeto, Ferramenta, Imposto...
- Data — data do lançamento (padrão: hoje)
Barra de meta
A barra de progresso mostra o avanço do MRR atual em relação à meta de R$15.000/mês. Calculado automaticamente com base nos clientes recorrentes ativos.
MRR vs Lançamentos: O MRR vem do cadastro de clientes (contratos recorrentes). Os lançamentos são caixa real — o que entrou e saiu de fato.
Biblioteca de Clientes
Contexto profundo de cada cliente — quem é, como falar, o que já foi feito
Campos da biblioteca
| Campo | O que registrar |
|---|---|
| Tom de comunicação | Como falar com esse cliente — formal, casual, técnico |
| Dores principais | O que ele precisa resolver — contexto estratégico |
| Histórico resumido | O que já foi feito, decisões importantes, contexto de longo prazo |
| Arquivos-chave | Links de pastas do Drive, docs compartilhados, assets |
| Última interação | Data do último contato direto |
Dica: Preencha a Biblioteca antes de uma reunião de retorno com cliente — evita ter que relembrar o histórico de cabeça.
Tempo
Registro de horas por cliente e projeto
Timer (sidebar)
O timer fica fixo na sidebar. Para iniciar, clique em qualquer tarefa e use o botão de timer, ou abra o modal de Registrar Tempo e inicie manualmente. Só um timer por vez pode estar ativo.
Registro manual
- Cliente — vínculo principal do registro
- Tarefa vinculada — opcional, preenche automaticamente ao parar o timer de uma tarefa
- Horas — use decimais: 0.5 = 30min, 1.5 = 1h30
- Faturável? — define se o tempo conta no ticket do cliente ou é overhead interno
Visualização
- Barras por cliente — total de horas do mês, com barra de proporção
- Lista de registros — todos os lançamentos com data, descrição e valor faturável
Fluxo completo — da prospecção à entrega
Como usar o sistema do início ao fim de um projeto
1
Prospecção → cadastrar prospect
temperatura + próximo passo
2
Leads → criar lead ao enviar proposta
valor estimado + probabilidade
3
Fechou → cadastrar como Cliente
tipo de contrato + valor
4
Projetos → criar projeto vinculado
tipo define o pipeline
5
Briefing → preencher discovery
aba Briefing do projeto
6
Design System → configurar e salvar
sites/landings/redesigns
7
Gerar Kit Elementor → importar no WP
design system aplicado ao site
8
Tarefas → criar e usar timer
tempo registrado por cliente
9
Etapas → confirmar conforme avança
pipeline bloqueante
10
Pós-entrega → follow-up automático
30 dias gerado automaticamente
11
Financeiro → lançar recebimento
controle de caixa real
12
Biblioteca → registrar contexto
tom, histórico, arquivos
Resumo: Chats com Claude = pensar e decidir. Sistema Moura Digital = registrar e executar.